家居设计工作室家居设计工作室家居设计工作室历经16个月,中梁控股境外美元债重组成功,成为融创中国之后第二家重组成功的房企。
3月20日晚间,中梁控股(发布公告家居设计工作室,各项美元债务重组条件均已达成,重组生效日期已于3月20日落实。涉及的重组计划本金为11.8亿美元,本息金额合计为13.16亿美元。
按照重组计划,中梁控股将在重组生效日期向债权人发行优先票据及可换股债券。公司已发行本金额12.79亿美元的优先票据和1.4亿美元可换股债券,优先票据及可换股债券将在新交所上市。公告称,中梁控股已经将重组支持协议费用支付给符合合资格的同意债权人。
债权人将根据重组支持协议条款,以现金形式收取重组支持协议费用,金额相等于该等同意债权人于重组支持协议费用截止期限所持有的合资格受限制债务本金总额的0.25%。
按照重组计划家居设计工作室,发行人将以现金支付金额相当债权人所持债务未偿还本金额1%的前期本金付款;其余99%的本金将以新优先票据及新可换股债券替换,新工具的期限为3.5年,新债券利息现金利息的年化利率为5%、实物利息的年化利率为6%,可换股债券利息则为3%。
中梁控股提醒投资人,可换股债券的转换期开始。在重组生效日期发行可换股债券后,公司提醒可换股债券持有人转换期将在重组生效日期后10个交易日开始(即2024年4月8日),并将于2027年7月1日前10个交易日结束。
中梁控股联席总裁何剑表示,接下来公司有超过3年的时间,全部精力和资源投身于各个项目的经营工作而不受境外美元债的丝毫影响,为公司顺利地扛住目前的行业困境并实现穿越周期,带来了更大的希望。
经营层面,3月8日,中梁控股发布未经审核运营数据,2月,公司实现销售金额约17.3亿元,同比减少56.97%;合约销售面积14.4万平方米,平均销售均价为12000元/平方米。
今年前2个月,中梁控股集团实现合约销售额37.4亿元,同比下降51.3%;销售面积约32.7万平方米,平均销售均价为11400元/平方米。